光大银行“出其不意”启动上市 募200亿,随着农业银行在一片争议声中完成IPO后,光大银行约200亿元的A股IPO计划意外出炉。在光大银行董事长唐双宁看来,公司抓住了年内唯一的发行时间窗口。
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参股光大银行的部分上市公司

简称

持股数

占比(%)

城投控股

3.6亿股

1.07

粤高速A

2.4亿股

0.72

东电B股

1.76亿股

0.53

白云机场

4400万股

0.1316

上港集团

2417万股

0.0723

佛山照明

2417万股

0.0723

陆家嘴

1694万股

0.0507

长城开发

1210万股

0.0362

四川成渝

1100万股

0.0329

山西三维

948.6万股

0.0284

风神股份

1100万股

0.0329

光大银行简介

光大银行简介

光大银行是一家全国性股份制商业银行,总部设在北京,是中国第六大股份制商业银行。[详细]

光大银行董事长

唐双宁,光大银行董事长兼非执行董事、党委书记,此前曾担任银监会副主席。[详细]
 

光大银行A股8月18日挂牌上市

  中国光大银行的A股招股时间表,于28日“新鲜出炉”。 中国光大银行的A股招股时间表,于昨日“新鲜出炉”……[全文]

光大银行IPO获准 20参股公司受益

  26日IPO冲关的光大银行按照全额行使超额配售权后拟发行70亿股A股,这一规模已在原定发行……[全文]

最新报道 最新评论

聚焦

    7月22日,中国证监会网站公布了中国光大银行招股说明书(申报稿),晚上8点,光大银行高层在其总行召开了新闻发布会,原本只邀请了10家媒体,结果去了30多家。发布会上,光大集团董事长兼光大银行董事长唐双宁首次就光大银行上市的方案设计进行了说明。唐双宁、光大银行副董事长罗哲夫、行长郭友、监事长南京明4位“关键先生”……详细

发行信息

上市时间

预计8月18日上市

上市地点 上交所
发行股份 A股:61亿-70亿
发行价 未知
融资规模 200亿元
募资用途

全部用于补充资本金

承销商 中金、中投、申万

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农行启动AH上市

中国农业银行于7月15日和16日正式在上海和香港两地上市,至此,中国四大国有商业银行全部实现上市。农行采取A+H同步发行上市,其中,A股的初始发行规模为222.35亿股,H股初始发行规模为254.1亿股。[详细]

中国光大银行——新股上会详细概况

公司名称 中国光大银行  
发行前总股本 3343479.00 万股 拟发行后总股本 3953479.00 万股
拟发行数量 610000.00 万股 占发行后总股本 15.43 %
重要财务指标 (截至2009年12月31日)
每股收益 0.26 发行前每股净资产 1.44 元/股
每股现金流量 0.82 净资产收益率 19.43 %
主营业务 本行是一家全国性股份制商业银行,为客户提供全面的商业银行产品与服务。
利润分配 本行2010年1月1日至首次公开发行完成日之间形成的净利润,由本次发行上市完成后的新老股东共享。
主承销商 中国国际金融有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
承销方式 余额包销

股权结构图

广大银行股权结构图

光大银行董事会和高管名单

光大银行董事会名单

董事姓名 性别 年龄 职务 工作单位
唐双宁 55 董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
罗哲夫 56 副董事长 中国光大集团总公司\中国光大银行
郭 友 52 执行董事 中国光大集团总公司\中国光大银行
武 青 56 执行董事 中国光大银行
俞二牛 60 非执行董事 中国投资有限责任公司
冯艾玲 58 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
林 燕 55 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
段毅才 57 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
王 霞 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
武 剑 39 非执行董事 中央汇金投资有限责任公司
数据来源:光大银行2009年年报
 

光大银行管理层名单

姓名 性别 年龄 从业年限 现任职务
唐双宁 55 27 董事长、党委书记
郭 友 52 20 行长、党委副书记
武 青 56 32 党委副书记、常务副行长
林 立 41 15 党委副书记、纪委书记、首席审计官
李子卿 57 28 副行长、党委委员
单建保 55 29 副行长、党委委员
李 杰 51 29 副行长、党委委员
张华宇 51 29 副行长、党委委员
刘 珺 37 16 行长助理、党委委员
卢 鸿 46 16 董事会秘书、党委委员
资料来源:光大银行2009年财报

光大银行近年主要财报数据(2005年~2009年)

项目\时间 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
总资产 11977亿元
8518亿元
7394亿元
5,932.34亿元
5113亿元
净利润 76.43亿元
73.2亿元
50.4亿元
27.42亿元
25.87亿元
净资产收益率 19.43%
22.02%
20.41%
未公布
未公布
每股收益 0.26元
0.26元
0.51元
0.32元
0.31元
贷款总额 6490亿元
4685亿元
4176亿元
3,521.49亿元
3038亿元
存款总额 8077亿元
6259亿元
5607亿元
5,255.94亿元
4537亿元
不良贷款余额 81.23亿元
93.62亿元
187.48亿元
266.09亿元
290.66亿元
不良贷款率 1.25%
2.00%
4.49%
7.58%
9.57%
拨备覆盖率 194.08%
150%
91.64%
67.02%
未公布
核心资本充足率 6.84%
5.98%
6.20%
0.39%
1.47%
资本充足率 10.39%
9.10%
7.19%
0.39%
1.47%

光大银行股份有限公司资产负债表(单位:百万元)

 

本集团

本行

本集团及本行

 

截至1231

截至1231

截至1231

截至1231

 

2009

2009

2008

2007

现金及存放中央银行款项

137,372

137,367

100,284

120,639

存放同业及其他金融机构款项

100,583
100,546
59,405
15,376
拆出资金
9,061
9,061
19,552
12,647
交易性金融资产
10,401
10,401
12,668
7,509
衍生金融资产
2,585
2,585
3,759
1,619
买入返售金融资产
121,295
121,295
49,582
52,655
应收利息
3,341
3,341
3,403
2,691
发放贷款和垫款
632,151
632,115
450,521
395,104
可供出售金融资产
54,618
54,618
57,662
44,923
持有至到期投资
73,530
73,530
61,187
69,544
长期股权投资
99
134
98
122
固定资产
8,827
8,826
8,022
3,748
无形资产
371
371
327
285
商誉
1,281
1,281
1,281
1,281
递延所得税资产
576
576
736
2,241
其他资产
41,604
41,602
23,349
8,802
资产总计
1,197,696
1,197,649
851,838
739,186
 

光大银行公司利润表部分 (单位:百万元)

 

本集团

本行

本集团及本行

 

2009

2009

2008

2007

利息收入

37,424

37,424

43,105

31,106

利息支出

(17,822)
(17,822)
(20,769)
(13,333)
利息净收入
19,602
19,602
22,336
17,772
手续费及佣金收入
3,533
3,533
2,607
1,678
手续费及佣金支出
(376)
(376)
(433)
(488)
手续费及佣金净收入
3,157
3,157
2,174
1,190
投资收益
755
755
214
366
公允价值变动净收益
278
278
(322)
519
汇兑净收益
405
405
211
147
营业合计
24,259
24,258
24,701
20,044
营业税金
(1,810)
(1,810)
(1,960)
(1,466)
业务管理费
(9,533)
(9,532)
(8,301)
(6,377)
营业外收入
52
52
79
60
营业外支出
(82)
(82)
(285)
(136)
利润总额
10,493
10,493
7,924
8,389
减:所得税
(2,849)
(2,849)
(608)
(3,350)
净利润
7,643
7,644
7,316
5,039
其他收益
(880)
(880)
1,227
(168)
收益总额
6,763
6,764
8,543
4,872
归属于母公司收益总额
6,763
6,764
8,543
4,872

各大银行近期上市与融资情况一览

银行名称 融资方式 融资规模 进展 预计完成时间
工商银行 A股发可转债加H股配售
A+H共700亿元
董事会通过相关议案
未知
农业银行 A+H两地上市
1500亿元
已经完成
7月份已经完成
中国银行 A股发可转债
不超过400亿元
已股东大会批准
未知
建设银行 A+H配股
不超过750亿
已获董事会审议通过
2010年冬2011年春完成再融资
交通银行 A+H股配售
不超过420亿元
已获董事会通过
预计在2010年下半年
中信银行 发行次级债和混合资本债
不超过250亿元
已获董事会通过
预计在2010年完成
招商银行 A+H配股
220亿元
尚需证监会审批
2010年一季度完成
兴业银行 配股融资
180亿元
已获股东大会通过
2010年一季度完成
深发展 向中国平安定向增发
106亿元
尚需银监会、证监会、保监会审批
已延期至2010年4月30日
南京银行 配股融资
50亿元
已获股东大会批准
计划2010年完成
宁波银行 定向增发
50亿元
已获股东大会批准
计划2010年完成
华夏银行 或为定向增发
或在100亿-200亿元之间
尚未有具体方案
未知
浦发银行 中国移动子公司广东移动持有浦发20%股权
398亿元
已入股
已入股

光大银行上市对A股影响

唐双宁:三大举措稳定市场  光大银行称制定了有利于市场稳定的发行方案
发行规模降低
  一、按照内源性资本补充和外部资本补充相结合的总体思路来把握。具体来讲就是做到三个“一点”:经营利润增加一点;风险资产减少一点;在此基础上发行规模降低一点。在原定发行规模100亿股的基础上减少30亿股,发行不超过70亿股。
设置战略配售
  二、设置战略配售安排,初步确定战略配售30亿股。一方面减轻发行对市场的压力,另一方面为战略伙伴提供投资机会,加强合作的紧密度。
设置绿鞋机制
  三.设置绿鞋机制。安排了不超过9亿股的战略配售选择权,约占发行规模的15%。

五大行上市情况对比

  总资产 净资产 净利润 净资产收益率 上市时间 融资规模 发行价 发行估值

8.88万亿

3428.19亿元
649.92亿元
20.53%

A股:2010年7月15日

H股:2010年7月16日

200-300亿美元

A股:2.68元

H股:3.2港元

2.5倍PB

11.785万亿

6738.93亿元
1285.99亿元
19.08%

A股:2006年10月27日

H股:2006年10月27日

219亿美元

A股:3.12元

H股:3.07港元

21.67倍PE

9.62万亿

5554.75亿元
1067.56亿元
19.21%

A股:2007年9月25日

H股:2005年10月27日

112亿美元

A股:6.45元

H股:2.35港元

32.91倍PE

8.75万亿

5149.92亿元
808.19亿元
15.69%

A股:2006年7月5日

H股:2006年6月1日

92亿美元

A股:3.08元

H股:2.95港元

24.23倍PE

3.31万亿

1638.48亿元
300.72亿元
18.35%

A股:2007年5月15日

H股:2005年6月23日

55亿美元
55亿美元

31.28倍PE

光大银行IPO大事记

序号 日期 事件
1

2010年5月5日

光大银行IPO方案并非传言的“A+H”或“H股先行”,而是“先A再H”。光大银行上市时间有可能在农业银行上市之前

2

2010年5月4日

光大银行已最终确定其在A股市场首次公开募股(IPO)的三家主承销商分别为中金公司、申银万国、中投证券,而这三家券商同时也担任保荐人

3

2009年8月

成功引入8家境内投资者,增加核心资本近115亿元。中国再保险、中国电力财务、申能集团、中国航天科技集团、航天科技财务、宝钢集团等出现在该行2009年年报披露的前十大股东之列

4

2009年7月22日

粤高速A此次参股投资光大银行,增资扩股后,光大银行IPO的规模相应提升

5

2009年7月

董事长唐双宁在一份声明中称,该行正在计划寻求投资,以补充核心和次级资本,并将计划确保年底前资本充足率达到监管部门规定的10%的要求

6

2009年6月15日

光大银行对外宣称,上半年公司资本充足率可能将至9%以下,并力争通过发债等各种方式增强资本基础

7

2008年底

发行的发行60亿元次级债也进一步补充了光大银行的资本充足率

8

2008年6月6日

光大银行向证监会报送了A股公开发行上市申请文件,并计划在奥运前上市,但随后A股的IPO基本停滞

9

2008年5月底

光大银行完成了上市前的10项准备工作

10

2008年02月

光大银行正式开始寻找战略投资者,巴克莱集团(BarclaysPLC)、渣打银行、摩根大通公司等都有可能入股。

11

2007年年底

中央汇金公司以200亿元人民币等值美元注资光大银行,一举解决了光大银行资本金的问题,按每股1元的价格,汇金持有光大银行200亿股,占其总股本的70.88%,为其控股股东。

12

2007年

光大银行实现净利润45.67亿元,将净利润用以弥补亏损后,光大银行尚有30多亿元的历史亏损需要在上市前弥补。这成为了挡在光大银行IPO前最大的“路障”。